АНАЛИЗ КОНЪЮНКТУРЫ И ПРОГНОЗ РЫНКА УГЛЯ

Оригинальная статья

УДК 658.8:622.33«313» © Ю.Н. Линник, В.Ю. Линник, А.Б. Жабин, А.В. Поляков, А. Цих, 2020

Анализ конъюнктуры и прогноз рынка угля

DOI: http://dx.doi.org/10.18796/0041-5790-2020-5-34-38

ЛИННИК Ю.Н.

Доктор техн. наук, профессор, профессор кафедры экономики и управления в топливно-энергетическом комплексе ФГБОУ ВО «Государственный университет управления», 109542, г. Москва, Россия, e-mail: ylinnik@rambler.ru

ЛИННИК В.Ю.

Доктор экон. наук, доцент, профессор кафедры экономики и управления в топливно-энергетическом комплексе ФГБОУ ВО «Государственный университет управления», 109542, г. Москва, Россия, e-mail: d0c3n7@gmail.com

ЖАБИН А.Б.

Доктор техн. наук, профессор, действительный член АГН, профессор Тульского государственного университета, 300012, г. Тула, Россия, e-mail: zhabin.tula@mail.ru

ПОЛЯКОВ А.В.

Доктор техн. наук, профессор Тульского государственного университета, 300012, г. Тула, Россия, e-mail: polyakoff-an@mail.ru

ЦИХ А.

Доктор техн. наук, консультант по вопросам энергоэффективности MS QF GmbH, 02791, г. Одервиц, Германия, e-mail: alexej.zich@freenet.de

Выполнен анализ мирового и российского рынков угля. Установлено, что за последние 20 лет в угледобывающих странах Азиатско-Тихоокеанского региона происходило практически постоянное наращивание объемов добычи угля. В Северной Америке и странах Евросоюза, напротив, наблюдается падение производства, что связано с реализуемыми в этих странах экологическими программами и неконкурентоспособностью угля по отношению к газу. По экспертным оценкам, доля угля в мировом энергобалансе к2030 г. сократится с нынешних 28 до 23%, цены на уголь также будут снижаться. В перспективе основным драйвером роста угледобычи в России будет рост экспортных поставок топлива, а поставки угля на внутреннем рынке будут сокращаться. Российские экспортные цены на уголь находятся в прямой зависимости от мировых цен. Для повышения конкурентоспособности российского угля как на внутреннем, так и на мировом рынках необходимо принять меры по развитию транспортной логистики и сокращению ее доли в цене угля. Ключевые слова: мировой и российский рынки угля, потребители угля, добыча, экспорт, угольная генерация, прогноз, цены, конъюнктура рынка.

Для цитирования: Анализ конъюнктуры и прогноз рынка угля / Ю.Н. Линник, В.Ю. Линник, А.Б. Жабин, и др. // Уголь. 2020. № 5. С. 34-38. 001: 10.18796/0041-5790-2020-5-34-38.

ВВЕДЕНИЕ

В настоящее время наблюдается тенденция постоянного наращивания использования природного газа и других альтернативных источников для выработки электрической и тепловой энергии. В структуре первичных энергоресурсов доля и значение природного газа в мировом энергобалансе постоянно увеличиваются, что подтверждается высоким уровнем газификации наиболее развитых стран Европейского Союза (ЕС) и Северной Америки. Однако запасы природного газа как в России, так и в других странах не безграничны. При существующих объемах добычи доказанных в России запасов газа, по разным оценкам, хватит на 50-70 лет. В то же время запасов каменного угля хватит на 500-600 лет, и человечеству уже сегодня необходимо задуматься о перспективах угольной генерации взамен газовой.

МИРОВОЙ РЫНОК УГЛЯ

По данным Международного Энергетического Агентства IEA (International Energy Agency; http://www.iea.org), мировые запасы угля оцениваются в 1035 млрд т. Наиболее крупными запасами угля обладают США - 237 млрд т, Россия -157 млрд т, Китай - 114,5 млрд т, Австралия - 76,4 млрд т и Индия - 60,6 млрд т. Добычу угля в промышленных масштабах

осуществляют более 60 стран, при этом около 90% мировой угледобычи, согласно данным ВР [1], по итогам 2018 г. обеспечивают: Китай (46,1%); Индия (9,8%); США (8,6%); Австралия (6,1%); Индонезия (6,1%); Россия (5,5%); ЮАР (3,2%); Германия (2,1%); Польша (1,5%); Казахстан (1,5%).

Распределение добычи угля по маркам за 2017 г. выглядит следующим образом: энергетические угли - 5,8 млрд т (около 75% всей мировой добычи), коксующиеся -1,1 млрд т (14% ); бурые угли - 0,83 млрд т (около 11% ) [2].

За последние 20 лет добыча угля в угледобывающих регионах мира осуществлялась разнонаправленно. Так, если в странах Азиатско-Тихоокеанского региона происходило практически постоянное наращивание объемов добычи угля (в 2,5 раза по сравнению с 2001 г.), то в таких крупных регионах угледобычи, как Северная Америка и страны Евросоюза, наоборот, произошло падение объемов производства на 28% и 25% соответственно [3].

Динамика мировой добычи угля за последнее десятилетие показывает, что максимальный уровень угледобычи пришелся на 2013 г. (8,271 млрд т), однако в последующие три года имело место снижение объемов добычи с ежегодно увеличивающимися темпами, достигшими к 2016 г. 5,8% к уровню 2015 г. Наибольшее снижение добычи угля в эти годы приходилось на страны входящие в десятку крупнейших стран - производителей угля: Китай (9,2% к уровню 2015 г), США (19%), Австралия (2,8%), Индонезия (6,2%). В 2017 г. ситуация на рынке угля резко изменилась. Благодаря росту спроса на угольное топливо и соответствующему увеличению цен на него мировая добыча угля стала расти и в 2018 г. достигла 8,013 млрд т, приблизившись к уровню 2013 г. [2, 3]. Вслед за ростом добычи увеличился и объем мировой торговли углем с 1,33 млрд т в 2016 г. до 1,47 млрд т в 2018 г.

Основными потребителями угля являются теплоэлектростанции (64% от мирового объема потребления угля), металлургия (16%), бытовые нужды (2%), прочие отрасли (18%). Крупнейшим потребителем угля является Китай, на который приходится около 51% от мирового объема потребления угля. За Китаем следуют Индия (5,6%), США (4,0%), Япония (1,5%). На страны Евросоюза в целом приходится 2,9% мирового потребления угля [1, 2].

В период 2000-2017 гг. потребление угля в странах Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в целом выросло в 2,4 раза. Наибольший рост продемонстрировали такие страны, как Малайзия (в 8 раз), Бангладеш (в 7 раз), Вьетнам (в 6 раз), Индонезия (в 4,3 раза), Пакистан (в 3,5 раза), Филиппины (в 3,2 раза), Китай (в 2,7 раза), Индия (в 2,6 раза), Таиланд (в 2,3 раза) [1, 2].

Несмотря на рост мирового потребления угля, в основном за счет стран Азиатско-Тихоокеанского региона, такие крупные потребители, как Северная Америка и Европа, постепенно сокращают использование угольного топлива. Связано это с ужесточением экологической политики в странах этих регионов (введение углеродного налога, система торговли квотами) [5]. Последнее стало причиной сокращения потребления энергетических углей в странах Евросоюза на 27%, а в США на 39% по сравнению с 2000 г. За период с 2018 по 2030 г. потребление угля в этих странах может сократиться еще на 36%. Из-за конкуренции со стороны более дешевых и экологически чистых видов энергоносителей (природный газ и возобновляемые источники энергии) потребление угля в Америке, по данным Управления энергетической информации США (EIA), было на самом низком, начиная с 1979 г., уровне. Экологические программы большинства европейских стран предусматривают полный отказ от угольной генерации. Так в Германии к 2038 г. не останется ни одной угольной ТЭС, а Франция, согласно обновленной государственной экологической стратегии, планирует закрыть все угольные электростанции к 2020 г. [4].

Снижение потребления угля в электроэнергетике в ряде стран привело к перепроизводству энергетических марок угля и, как следствие, к стабильному снижению цен на них в период с 2011 по 2016 г. Так, в течение всего 2015 г. цены на уголь были на 20-30% ниже по сравнению с 2014 г. В 2016 г. впервые за пять лет было отмечено некоторое повышение цен на энергетический уголь, а к августу 2018 г. уже отмечалась положительная динамика котировок энергетического угля относительно аналогичного периода 2017 г. [5, 6]. Так, средние котировки австралийского энергетического угля (FOB Ньюкасл) за указанный период выросли на 20% (до 105 дол. США/т против 87 дол. США/т), а на российский уголь (FOB порт Восточный) на 18% (103 дол. США/т). Но уже с конца лета 2018 г. на рынке энергетического угля наблюдалось постепенное снижение цен, которое продолжалось и в 2019 г. Весной 2019 г. мировые цены на энергетический уголь на рынке АТР упали в среднем до 90 дол. США/т против 103 дол. США/т в 2018 г., а в странах Евросоюза из-за увеличения предложения при одновременном снижении спроса на уголь - до 51 дол. США/т.

Мировые цены на коксующиеся угли начиная с 2011 г. до начала 2016 г. постепенно снижались, однако начиная с середины 2016 г. они резко выросли, и к настоящему времени цена тонны угля на условиях FOB Австралия составляет 200 дол. США [7, 8]. Рост цен на коксующиеся угли в рассматриваемый период связан в основном с повышенным спросом на уголь со стороны металлургических предприятий Китая и Индии [9].

ПРОГНОЗ МИРОВОГО РЫНКА УГЛЯ

По оценкам BP Energy Outlook 2019, доля угля в мировом энергобалансе к 2030 г. сократится с нынешних 28 до 23%. В целом по Европе потребление угля к 2030 г. снизится на 39% (110 млн т нефтяного эквивалента (н.э.)) относительно объемов 2016 г., а в США - на 42% (130 млн т н.э.). Напротив, в странах АТР ожидается рост потребления угля на 7%, причем наибольший рост придется на Индию. Исключением является Китай, который в краткосрочной перспективе планирует наращивать добычу угля, а впоследствии будет постепенно снижать как его производство, так и его потребление в соответствии с реализуемой в стране экологической программой, предусматривающей замену большей части угольной генерации на газовую и использование ВИЭ.

Причинами, побуждающими рост потребления угля в странах АТР, являются большие запасы угля в регионе и относительно низкая себестоимость его добычи ввиду дешевизны и избытка рабочей силы. Кроме того, в странах этого региона уголь является достаточно выгодным энергоресурсом с точки зрения логистики при отсутствии развитой инфраструктуры по поставкам нефти и газа. Поэтому в силу того, что снижение потребления угля в Европе и США будет компенсировано ростом его потребления странами АТР, мировой спрос на уголь до 2023 г. будет оставаться достаточно стабильным.

В краткосрочной перспективе основное влияние на цены энергетических углей будет оказывать сокращение объемов китайского импорта угля, а также сокращение объемов угольной генерации в странах Евросоюза и Северной Америки. Долгосрочный прогноз банков предполагает снижение средней цены на энергетический уголь на условиях РОВ Австралия (Ньюкасл) до 85 дол. США/т уже к концу 2020 г. Что касается коксующихся марок углей, то до конца 2020 г. цены на них останутся на достаточно высоком уровне в связи с ограниченным предложением и высоким спросом со стороны крупных металлургических компаний. Однако в долгосрочной перспективе предполагается снижение мировых цен на эти угли в связи с ростом добычи их в Китае и ожиданиями замедления темпов роста мировой экономики, в том числе в области металлургии.

РОССИЙСКИЙ РЫНОК УГЛЯ

Особенностью российской минерально-сырьевой базы угольной промышленности является концентрация основной части запасов в нескольких крупнейших угольных бассейнах. Однако по качественным показателям и величине запасов Кузнецкий угольный бассейн является наиболее перспективной угольной базой России, общие геологические запасы которого составляют около 70% всех угольных запасов страны [3].

В связи с ухудшением конъюнктуры мирового рынка угля, а также из-за негативного влияния кризисных явлений на макроэкономическую ситуацию в России рентабельность добычи угля в первое десятилетие нынешнего столетия была низкой, что повлекло за собой сокращение инвестиций в отрасль. После максимального объема инвестиций в 2012 г. (116,9 млрд руб.) в 2013 г. они снизились на 31,2% и продолжали падать в 2014 г. (-27,9% по сравнению с 2013 г.). С 2015 г. темпы роста добычи угля в России стали заметно расти, и в 2019 г. объем добычи угля достиг рекордного уровня 441,4 млн т [10].

Драйвером роста угледобычи в последние годы стало увеличение экспортных поставок российского угля, чему в существенной мере способствовала благоприятная конъюнктура мирового рынка. С 2016 г., после нескольких лет падения, увеличился спрос на уголь, в результате чего мировые цены на уголь стали расти. Россия является лидером по экспорту угля. Ее доля в мировом экспорте угля в 2018 г. составила около 18%, а экспортные поставки за период с 1995 по 2020 г. увеличились более чем в шесть раз (с 30 до 193,6 млн т) [10]. Доля российского угля на рынке Европы составляет более 40%, на рынках стран АТР, включая Индию - 9,3%.

Изменение конъюнктуры мирового рынка привело к росту инвестиций в отрасль. После минимальных показателей 2013-2014 гг. последовало ежегодное увеличение вложений в основной капитал, достигшее рекордного уровня 143,7 млрд руб. [11].

В настоящее время угрозы в отношении развития как внутреннего, так и внешнего рынка российского угля в основном связаны с транспортной логистикой - удаленность основных угольных месторождений от морских портов и стран-потребителей; высокие тарифы на железнодорожные перевозки; низкая пропускная способность железных дорог; недостаточный объем мощностей угольных терминалов в морских портах. Все это обусловливает значительную долю в цене угля для потребителей транспортной составляющей (в некоторых случаях превышающей себестоимость добычи) и негативно сказывается на конкурентоспособности твердого топлива на мировом рынке.

Российские экспортные цены на уголь находятся в прямой зависимости от уровня мировых цен. Фактически цены российских экспортеров повторяют динамику мировых котировок (FOB Ньюкасл; CIF Европа). Таким образом, прогнозные цены на уголь на мировом рынке могут рассматриваться и как прогнозные цены для экспортеров российского угля.

По данным ЦДУ ТЭК, объем годового потребления угля на внутреннем рынке России в период с 2012 по 2018 г. сократился с 214 до 180,7 млн т, что обусловлено межтопливной конкуренцией угля с природным газом. Основными потребителями угля на внутреннем рынке России являются предприятия электроэнергетики (55-60%). Однако, в отличие от США, стран Евросоюза, Индии и Китая, где на угольную генерацию приходится от 20 до 58% всех топливных ресурсов, в России этот показатель составляет лишь 17,2%. В металлургии также отмечается постепенное сокращение объемов использования коксующихся углей, что связано со снижением удельного потребления кокса на тонну выплавляемого чугуна. Ежегодные поставки углей для коксования сократились с 39-40 млн т в 2012- 2014 гг. до 31,6 млн т в 2018 г.

Необходимость сдерживания роста цен на газ на внутреннем рынке до уровня равнодоходности с экспортом не позволяет угольной продукции конкурировать с газом в сфере электроэнергетики и в жилищно-коммунальном хозяйстве [12, 13, 14]. Также осложняет возможность расширения использования угля на внутреннем рынке газификация регионов Сибири и Дальнего Востока, где больше всего добывается угля.

ПРОГНОЗ РОССИЙСКОГО РЫНКА УГЛЯ

Согласно анализу, проведенному Институтом проблем естественных монополий, угольная генерация может активно развиваться лишь при относительном превышении стоимости газа, необходимого для производства 1 кВт-ч электроэнергии, не менее чем на 30%, относительно аналогичной стоимости при использовании угля. Расчеты показали, что угольная генерация не имеет потенциала для дальнейшего развития (в сравнении с газовой генерацией) в большинстве регионов России, особенно в ее европейской части и на Урале. В будущем при увеличении среднего коэффициента полезного использования топлива на газовых ТЭС с 40 до 50% (что соответствует удельному расходу условного топлива в размере 250 г у. т./кВт-ч) угольная генерация перестанет быть конкурентоспособной в Ростовской области, Алтайском крае и Томской области.

В целом по стране в случае отсутствия специальных мер поддержки мощность угольной генерации на крупных ТЭС (мощностью более 100 МВт) сократится на 27% (с 41,2 до 30,2 ГВт). Если предположить, что внутренний спрос на энергетический уголь снизится на те же 27%, то поставки угля на внутренний рынок снизятся на 36 млн т, что составляет более 8% от уровня добычи за 2019 г. По экспертным оценкам, уровень годового потребления угля в России в период до 2030 г. будет находиться в пределах 160-180 млн т.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Резюмируя изложенное выше, можно утверждать, что, учитывая сокращение потребления угля на внутреннем рынке России, основным драйвером дальнейшего увеличения объемов добычи для российских угледобывающих компаний будет оставаться рост экспортных поставок, в основном на растущий рынок стран АТР.

Список литературы

modelling // International Journal of Coal Science ^Technology. 2018. Vol. 5.

COAL MARKET

Original Paper

UDC 658.8:622.33«313» © Yu.N. Linnik, V.Yu. Linnik, A.B. Zhabin, A.V. Polyakov, A. Zich, 2020 ISSN 0041-5790 (Print) • ISSN 2412-8333 (Online) • Ugol& - Russian Coal Journal, 2020, № 5, pp. 34-38 DOI: http://dx.doi.org/10.18796/0041-5790-2020-5-34-38

COAL MARKET: ANALYSIS AND FORECAST Authors

Linnik Yu.N.&, Linnik V.Yu.&, Zhabin A.B.2, Polyakov A.V.2, Zich A.3

Authors& Information

Linnik Yu.N., Doctor of Engineering Sciences, Professor,

Professor of Economy and management in fuel and energy complex

department, e-mail: ylinnik@rambler.ru

Linnik V.Yu., Doctor of Economic Sciences, Associate Professor,

Professor of Economy and management in fuel and energy complex

department, e-mail: d0c3n7@gmail.com

Zhabin A.B., Doctor of Engineering Sciences, Professor, full member of the Academy of Mining Sciences, Professor, e-mail: zhabin.tula@mail.ru Polyakov A.V., Doctor of Engineering Sciences, Professor, e-mail: polyakoff-an@mail.ru

Zich A., Doctor of Engineering Sciences, Professor at the Freiburg Academy, consultant in the field of energy efficiency, e-mail: alexej.zich@freenet.de

Abstract

The analysis of the world and Russian coal markets is performed. It has been established that over the past 20 years, coal-producing countries in the Asia-Pacific region have experienced an almost constant increase in coal production, while in North America and the European Union countries, production has fallen, due to environmental programs implemented in these countries and the non-competitiveness of coal in relation to gas. According to expert estimates, the share of coal in the global energy balance will decrease from the current 28% to 23% by 2030, and coal prices will also decrease. In the future, the main driver of coal production growth in Russia will be the growth of fuel exports, while coal supplies in the domestic market will be reduced. Russian export prices for coal are directly dependent on world prices. To increase the competitiveness of Russian coal in both domestic and global markets, it is necessary to take measures to develop transport logistics and reduce its share in the price of coal.

Global and Russian coal markets, Coal consumers, Production, Export, Coal generation, Forecast, Prices, Market conditions.

References

its development]. Innovative Economics. Proceedings of the IV International Scientific Conference 2017. Kazan, Buk Publ., 2017, pp. 23-27. (In Russ.).

For citation

Linnik Yu.N., Linnik V.Yu., Zhabin A.B., Polyakov A.V. Zich A. Coal market: analysis and forecast. Ugol& - Russian Coal Journal, 2020, No. 5, pp. 34-38. (In Russ.). DOI: 10.18796/0041-5790-2020-5-34-38.

Paper info

Received January 19,2019 Reviewed March 11,2020 Accepted March 23,2020

СУЭК

СИБИРСКАЯ УГОЛЬНАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ

СУЭК принимает участие в обустройстве новых памятных мест к 75-летию Великой Победы

Накануне важнейшей для страны даты новые артобъекты появляются не только в краевом центре, но и в малых городах и даже небольших поселках и селах Красноярского края. Так, мемориальные плиты с именами героически воевавших на фронтах Великой Отечественной войны земляков установят в п. Ирша Рыбинского района. Средства на мемориал населенному пункту выделила СУЭК.

Памятные плиты разместятся в Сквере Победы, обустроенном также при поддержке угольщиков десять лет назад. «Люди должны знать своих героев, - уверен глава поселка Ирша Виктор Ященко, - и мы благодарны СУЭК за то, что поддерживает наши инициативы». К поселку горняки на протяжении всей истории относятся с заботой и вниманием: именно от Иршинских копей взял свое начало крупнейший в России Бородинский угольный разрез.

В Бородино, кстати, уже есть подобный мемориал с плитами, на которых высечены имена земляков-фронтовиков. Он стал центральным объектом Аллеи Памяти, разместившейся вдоль центральной улицы недалеко от въезда в город. Силами угольщиков на пустыре спланированы аллеи, пешеходные дорожки, установлены скамейки и урны. Торжественно открытая в год 70-летия Великой Победы, в нынешний юбилей Аллея Памяти получит новое «наполнение»: при участии СУЭК здесь запланирована установка военной техники. «Она станет не только данью памяти ветеранам, но и напоминанием молодому поколению о том, что воинское служение Родине - это почетно и благородно», - прокомментировала заместитель генерального директора АО «СУЭК-Красноярск», руководитель Фонда «СУЭК - РЕГИОНАМ» в Красноярском крае Марина Смирнова.